Маршал Василевский созывает срочное совещание в штабе Красной Армии с целью обсуждения уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращения катастрофического взрыва складов с опасным вооружением. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод, которому поручено обнаружить этот завод. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчикам предстоит добраться до Харбина и наладить связь с агентом Рыбаком, работающим на советскую разведку. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, у которого есть личные счёты с генералом Исимурой — человеком, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся ужасные эксперименты с использованием смертельных химикатов. Журавлёв и Исимура оказываются втянутыми в смертельную схватку, ведь японский полковник угрожает подорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное под территорией завода.
