Среди густых лесов скрывается древний город Ллорис, возведённый много веков назад эльфами. Однако их вытеснили люди, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, наживающийся за счёт его населения. Он без конца увеличивает налоги, ввергая жителей в нищету и голод, лишая их жилья и средств к существованию. А тех, кто осмеливается протестовать, подвергает изгнанию и жестоким наказаниям. В городе зреет восстание, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к эльфам-затворникам, веря в их магические способности. Эльфы, не общавшиеся с людьми двести лет, относятся к ним с недоверием и стремятся сохранить своё хрупкое спокойствие.
