В живописном городке Калязин, который на первый взгляд ничем не отличается от других подобных мест, скрывается тайный институт, занимающийся исследованием магии. Однако события принимают неожиданный поворот, когда из лаборатории удается сбежать могущественной ведьме, известной как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за свое заточение, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в лесных духов и русалок, стремясь заменить человечество сказочными существами.
Алексей Попов не может остаться в стороне и решает бороться с Хозяйкой стихий, чтобы защитить своих родных и освободить Калязин. В этой опасной миссии его поддерживают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов зловещей ведьме, но в ответ она оказывает мощное сопротивление. В Калязине начинается ожесточенная схватка за сохранение человеческой сущности, любви и права жить обычной жизнью.
