В 1895 году Нижний Новгород готовится к ежегодной крупнейшей торговой ярмарке. Однако спокойствие и процветание города нарушает громкое убийство влиятельного дворянина и богатейшего человека региона, Нефедьева. За расследование этого дела берётся Алексей Лыков, опытный сотрудник местного сыскного управления. По мере продвижения в расследовании, он сталкивается с непостижимым злом. Чтобы одержать победу, Лыков вынужден поставить на карту всё: свои чувства, честь и даже жизнь.